来自 汽车 2019-08-30 00:31 的文章
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什么原因制约自主电动车发展,投了特斯拉Twit

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出类媒体记者  王炳懿 | 文

编者按:什么原因制约自主电动车发展,投了特斯拉Twitter的德丰杰离开。本文系沣扬资本创始人杨希投稿。杨希曾在德丰杰工作七年,是德丰杰中国清洁技术和智能技术领域投资主管合伙人。今年他创立沣扬资本,投资方向沿袭此前一直以来的专注领域:电动汽车、物联网、机器人和3D打印。在这篇文章里,杨希分享了他对电动汽车产业各个环节创业公司机会的一些探讨。

我相信今天只有少部分人会质疑电动汽车的未来。

导  语

我相信今天只有少部分人会质疑电动汽车的未来。中国能源结构正在变革,尤其核电站和可再生能源的加速发展,电力在能源的比重会日益上升,国家对于配网改造的加大投入,以及政策对于充电桩站建设的鼓励,电动汽车的基础设施环境正在不断改善,产业已大势不可逆。当前限制产业发展的瓶颈仍然在于产品,以及制约产品本身的关键技术。

中国能源结构正在变革,尤其核电站和可再生能源的加速发展,电力在能源的比重会日益上升,国家对于配网改造的加大投入,以及政策对于充电桩站建设的鼓励,电动汽车的基础设施环境正在不断改善,产业已大势不可逆。当前限制产业发展的瓶颈仍然在于产品,以及制约产品本身的关键技术。

投资了百度、分众传媒、特斯拉、Twitter的德丰杰,在中国创投领域方兴未艾时创立德丰杰龙脉基金进入中国市场,投资了精进电动,方恩医药等业内龙头,随着德丰杰渐渐淡出管理,德丰杰龙脉也在新环境下开始了自己更加本土化的全新转型。

2014年是中国电动汽车的元年,我们看到越来越多的参与者加入到这个新兴行业中。整车、核心零部件、基础设施和运营各个环节均有众多新厂商切入。整车领域,一方面传统车厂加大了对电动汽车的投入,比亚迪和北汽都是先行者,但很多整车厂14年前并未真正下决心在电动汽车产品投入,以我们投资的大郡发展经历看,当13年下半年对接的整车客户部门从研究院切换到采购中心的时候,我们当时已朦胧的感觉电动汽车市场的起飞快来了。

2014 年是中国电动汽车的元年,我们看到越来越多的参与者加入到这个新兴行业中。整车、核心零部件、基础设施和运营各个环节均有众多新厂商切入。

出类媒体视频专访德丰杰龙脉合伙人李忠强

另一方面我们看到很多新玩家进入这个领域,尤其是带有行业颠覆者姿态介入的互联网基因创业团队,大多定位高端乘用车,外观、人机交互和智能化是重点卖点。从TESLA的成长路径看,这类模式是有机会的,不过Tesla从创立到第一款车型量产花了5年时间和融了近十亿美元资金,整车业务是典型的技术密集型和资金密集型,创业门槛远高过消费电子类硬件产品。

整车领域,一方面传统车厂加大了对电动汽车的投入,比亚迪和北汽都是先行者,但很多整车厂 2014 年前并未真正下决心在电动汽车产品投入。以我们投资的大郡控制发展经历看,当 2013 年下半年对接的整车客户部门从研究院切换到采购中心的时候,我们当时已朦胧感觉电动汽车市场的起飞快来了。

ODM的模式当前在汽车领域比较困难的,车型设计、动力系统和制造并不是那么容易模块化切割,也没有那么柔性的第三方生产线能同时支持不同批量的不同车型的生产。逆向研发改造已有车型是难以做出真正的好产品的,TESLA第一代产品采用莲花的平台和车身生产线,这个产品最终出货只有2000辆左右。

ODM 模式困难

跑马投资人

另一方面我们看到很多新玩家进入这个领域,尤其是带有行业颠覆者姿态介入的互联网基因创业团队,大多定位高端乘用车,外观、人机交互和智能化是重点卖点。

在经历短暂的等待之后,我们见到了德丰杰龙脉的合伙人李忠强,平头短发,黑框眼镜,搭配一身素色的西装,看起来略显清瘦,很有一副大学老师的模样。一进来就为我们介绍起了德丰杰龙脉的办公室和他的同事们。

从 Tesla 的成长路径看,这类模式是有机会的,不过 Tesla 从创立到第一款车型量产花了 5 年时间和融了近十亿美元资金,整车业务是典型的技术密集型和资金密集型,创业门槛远高过消费电子类硬件产品。

李忠强自己的办公室在进门拐角的地方,布置很简单,除了基础办公用品外几乎没有什么装饰,最显眼的就是他挂在自己墙上的一件马拉松比赛服,不久前他刚刚结束了自己的大连马拉松赛,作为一个爱好者,2小时14分的半马成绩对他来说中规中矩。与成绩相比,他更享受这个漫长且有些难熬的过程。

ODM 的模式当前在汽车领域是比较困难的,车型设计、动力系统和制造并不是那么容易模块化切割,也没有那么柔性的第三方生产线能同时支持不同批量的不同车型的生产。

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同时,逆向研发改造已有车型是难以做出真正的好产品的,Tesla 第一代产品采用莲花的平台和车身生产线,这个产品最终出货只有 2000 辆左右。

“在全马的时候,有的人会撞墙,你会突然间有一种伤心的感觉,特别是在后段的时候,就是在碰到困难,你怎么去坚持。”

产品是未来电动汽车的核心,地方保护以及本地投资带动产品销售等模式最终会淡化,正向研发是必需的,供应链、制造、技术、工程和研发是基础。

这些年来马拉松和投资在李忠强的生活中一路并行,走到现在,李忠强评价自己最大的优点就是足够坚持。他眼中的创业、投资都跟马拉松很像,用长时间的艰苦和忍耐,去换最后那一刻强烈的成就感。

仅从消费者能够直接感官的功能性出发的差异化,发布各种酷炫的样车,脱离了工程和制造,除了吸引眼球和一些不明所以的资金,是没有意义的。

“做投资要有足够的耐心,不要一上来觉得我是来赚钱的。”德丰杰龙脉对很多的项目都是长期持有,十年前募集第一期基金所投的项目,有一些现在仍然还拿在手里,直到最近才迎来了项目退出的收获季。

某种程度上说,其实电动车并不适合缺乏资源和资金的初创公司,它和其他 startup 不同,没有足够的资金,这类创业连头都开不了。

比起美国德丰杰对特斯拉、Space X、Twitter等公司的高调投资,身处中国的德丰杰龙脉显得低调内敛了许多,整个基金似乎都和李忠强的性格一样,低调,耐心,始终处于默默耕耘的状态,很少出现在媒体的视野当中。

跨境资本的进与退

在德丰杰龙脉的办公室门口,有一个很醒目的德丰杰龙脉标志,“办公室比较小,很多人来这里都要这拍照,这个位置很好,这是我们过去的一个象征”。李忠强一边介绍,一边示意我们在这里拍一些镜头,也算是对基金历史的一个传承。

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1999年,德丰杰募集了6.5亿美元的全球创业基金,并投资了初现雏形的百度,在众多机构逃离泡沫的时候成为少数坚守中国阵地的机构之一。到2006年,凭借对百度的投资,德丰杰在国内名声大振,决定加大在中国的投资力度,除了总部直投的美元基金,还与硅谷著名的华人基金龙脉达成合作,联手组建了专注中国本土投资的德丰杰龙脉基金。

李忠强也是在这个时候加入了德丰杰龙脉,“当时我因为百度知道DFJ,然后因为李博士,我就加入了DFJ dragon”。德丰杰的海外背景以及对高科技的支持,让李忠强想要试一试,“用金融来支持技术的进步,支持产业。对我这样一个工科技术背景的人,就是太完美了,是一个初心吧”。

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最开始德丰杰龙脉和德丰杰在中国有共同投资,更多是独立运作,决策更加本地化。随着德丰杰逐步收缩在中国的直接投资,德丰杰龙脉团队接管了德丰杰直投项目的后期管理。而到了2012年募集二期基金的时候,德丰杰却渐渐退出了日常的管理。

当时的德丰杰极速扩张,在全球30几个国家设立了自己命名的基金,汇聚成一个德丰杰全球基金网络,“因为每一个国家他的背景、文化、创业的环境都在变化,到最后整个基金网络的管理可以说不堪重负吧,他们就决定不参与日常管理了”。德丰杰基金网络也从DFJ network改成了以创始人名字命名的Draper Venture network,“我们还会像一个大家庭一样,每年在一起有两次的年会,有非常多的一些交流”。

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德丰杰的撤出让德丰杰龙脉开始了更加本土化的转型,2006年进入中国时,创投领域方兴未艾,进入中国的投资机构也不过十几家。如今中国登记在册的创投机构已经超过2000家,创投环境和十年前完全无法同日而语。

一方面,政策的鼓励和创业生态的逐步完善,加上创业风口的转换,给所有机构带来一场全新的机遇;另一方面,市场越发开放,竞争也越发激烈,德丰杰龙脉在离开德丰杰之后,势必进行全新品牌的塑造、新基金募集以及被投企业退出方式等方向的转型。

转型的节点

尽管退出了基金的管理,但德丰杰依然和国内的基金保持联系,德丰杰龙脉也依旧保留了德丰杰的名字,“德丰杰龙脉是我们的出发点和历史”。

在移动互联网、智能硬件、虚拟现实等创业风口不停交替变换的时刻,德丰杰龙脉做了改变的第一步,资金本土化。“我们现在的资金是从本地来的,投资和退出也几乎100%在国内,包括并购、IPO,都是国内为主的,完全本地化的一个基金。”伴随着资金的本土化,新成立的人民币基金都有了不同的名字,德丰杰也启用了管理公司新品牌,德鼎,如今已经募集了3亿人民币,并开始新一轮5亿人民币自己的募集。

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“3年前的时候我在德丰杰的年会,有一个演讲的标题是‘500天,5亿美金把公司卖掉’,当时对我们来说还是有冲击的,但今天在中国我觉得这个事已经在发生了。”

李忠强回忆起当时的那个场景,笑了一下,摊开双手微微摇了摇头,在他毕业的时代里,年轻人对工作的喜好是跨国公司,世界五百强。而到了今天,越来越多的年轻人开始选择创业,中国的创业生态与美国的差距在逐渐的减少,甚至有很多美国团队来模仿中国的模式,本土的投资也比从前显得更有意义和价值。

而对李忠强自己来说,赚钱早已不是投资的目的了,“你做创业,要么做生意,远远比做投资赚的多,赚的快。这个职业对我来说,它的这个成就感,满足感,不是多少个IPO和赚了多少钱来衡量”。他更想要用自己十几年的投资经验去帮助创业者,让自己在创业者抽烟徘徊的时候,能出现在那里,能帮得上他们。

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